Страсть к литературе и желание сделать быструю карьеру заставляют молодого амбициозного писателя Лиама согласиться на необычную работу: он становится репетитором сына известного британского прозаика Дж. М. Синклера, автора культовых романов, которые Лиам читал с юности. Молодой человек надеется, что близость к кумиру откроет ему двери в издательский мир, даст возможность получить ценный совет...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.