В основе сюжета лежит старинная легенда о короле, который лишился способности смеяться и приказал приглашать ко двору лучших шутов и комиков страны. Те, кому не удавалось вызвать улыбку на лице монарха, платили за неудачу жизнью, и число обезглавленных артистов уже давно перестало считать даже придворный летописец.
