Современная адаптация знаменитого романа Марка Твена переносит зрителей в мир юного Тома Сойера, живущего в маленьком городке на берегу великой реки Миссисипи. Вместе со своим лучшим другом Гекльберри Финном он постоянно попадает в забавные переделки: подшучивается над взрослыми, убегает от уроков, играет в пиратов на острове в реке, ворует варенье из чулана тети Полли и ищет способы...
Действие разворачивается в Москве начала 1980-х, когда разочарованный в советской системе полковник КГБ Сергей Григорьев решает разрушить механизмы, которые он сам обслуживал годами. Он налаживает контакт с французским инженером Пьером Фроманом, который приехал в СССР по рабочему контракту и не подозревает, во что втягивается, соглашаясь на сотрудничество с иностранцем.
Конец 1914 года, западный фронт Первой мировой войны: месяцы окопных боев измотали солдат, каждый из которых мечтает о доме и близких, а в канун Рождества тоска по родным очагам становится особенно острой. Даже в условиях, где каждый день может стать последним, рождественские огни и воспоминания о семейных праздниках не дают покоя людям в грязи и холоде траншей.