История начинается в школе фей-крёстных, которая столкнулась с неожиданной проблемой: люди всё меньше верят в сказочные счастливые концы и в магию, поэтому руководство объявило о грядущем упразднении учреждения. Оптимистичная новичок Элинор не хочет с этим мириться и решает доказать, что её работа всё ещё нужна: она находит забытое письмо десятилетней Маккензи с просьбой помочь ей получить...
Мир подпольных боев без перчаток — это жестокий мир, где на кону не только репутация, но и жизнь. Два брата, Стэн и Лайон, годами пробиваются в этом пространстве, надеясь когда-нибудь выбраться из нищеты и получить возможность заработать на нормальную жизнь. Но у Стэна есть долг перед опасным криминальным авторитетом, который не собирается ждать возврата денег бесконечно, и братьям приходится...