Контекст конца советской эпохи в прибалтийском регионе становится фоном для личной истории подростка Йоханнеса, который вырос в семье ингерманландцев. Когда его мама уезжает на заработки в Финляндию, мальчик остается жить с бабушкой и дедушкой, погружаясь в обычные заботы подросткового возраста: он влюбляется в одноклассницу, попадает в конфликты с сверстниками, пытается разобраться в себе и...
Действие фильма разворачивается в послевоенной Эстонии, где главный герой — реально существовавший Эндель Нелис, известный фехтовальщик и тренер, в годы войны призванный в вермахт, а после окончания конфликта вынужденный скрываться от репрессивных органов НКВД. Долгие годы он живет под чужим именем, но в конце концов решает вернуться в родной маленький приморский Хаапсалу, чтобы начать новую...