Все поклонники саги «Другой мир» знают о многовековой кровной войне между аристократическими вампирами и их порабощенными оборотнями, но этот приквел поднимает завесу над истоками конфликта, определившего судьбы двух рас на столетия вперед. Действие разворачивается за сотни лет до событий первой части франшизы, в эпоху, когда вампиры под предводительством жестокого старейшины Виктора...
Старшеклассница Вэнди Ву живет типичной жизнью подростка: ходит на занятия, общается с подругами и строит планы на выпускной, мечтая стать королевой бала. Ее мир переворачивается, когда она внезапно узнает, что является реинкарнацией великого китайского воина, который сражался с силами зла много веков назад.