Действие фильма разворачивается в долине Сан-Фернандо в один из дождливых дней, когда на первый взгляд не происходит ничего необычного. Но цепь случайных совпадений, мелких поступков и неожиданных встреч постепенно связывает между собой совершенно разных людей: уставшего от жизни телеведущего, талантливого ребенка-вундеркинда, умирающего старика, его молодую жену, полицейского, который только...
1970-е годы, долина Сан-Фернандо переживает золотой век порноиндустрии: фильмы снимают на профессиональную плёнку, звёзды жанра собирают полные залы и получают доходы, сопоставимые с популярными голливудскими актёрами. В одном из ночных клубов официантом работает молодой Эдди Адамс, который мечтает о славе и неожиданно получает шанс осуществить эту мечту, когда его замечает известный режиссёр...