Действие разворачивается в начале Великой Отечественной войны, когда после внезапного нападения Германии на СССР союзные конвои начинают доставлять в Мурманск вооружение, технику и продовольствие, необходимые для обороны северных рубежей страны. Эти рейсы были одними из самых опасных в военной истории: арктические воды кишат немецкими подводными лодками, бомбардировочной авиацией и надводными...
В центре событий — группа американских туристов, приехавших в Мексику, чтобы познакомиться с местным колоритом и посетить необычный фольклорный фестиваль под названием «Смеющаяся смерть». Никто из них не предполагал, что за яркими костюмами, традиционными танцами и весельем скрывается древняя, нечеловеческая угроза, которая ждала своего часа тысячи лет.