Даррен Шэн — обычный подросток, который вместе с лучшим другом Стивом решает сходить на представление таинственного цирка уродов, приехавшего в их город. Шоу оказывается куда страннее, чем можно было ожидать: на арене выступают люди с невероятными способностями и уродствами, а один из номеров приводит к неожиданным последствиям для главного героя.
