Влажный воздух Нового Орлеана пропитан запахом реки и жареных креветок с уличных лотков, а полнолуние освещает старые улочки и заброшенные кварталы, в которых скрываются не только туристы, но и люди, ищущие неожиданные заработки и скрывающие свои темные секреты. Девушка по имени Мона Лиза, обладающая способностью читать мысли окружающих, сбегает из закрытой психиатрической клиники, где её...
Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе конца 1980-х годов, в мире телеиндустрии, где внешний вид сотрудниц часто играет даже большую роль, чем профессиональные навыки. Главная героиня, темнокожая Анна, много лет работает на телеканале и мечтает получить возможность продюсировать собственное развлекательное шоу.