Шестнадцатилетний Ксандер ДеВитт не привык общаться с сверстниками, он предпочитает одиночество и редко выходит из зоны комфорта. Когда отец внезапно пропадает без вести три месяца назад, парень решает отправиться к деду, чтобы разобраться в ситуации, но не предполагает, что его планы кардинально изменят неожиданные обстоятельства.
Последняя полнометражная работа Дэвида Линча, снятая им самостоятельно по собственному сценарию на цифровую камеру, вышла на экраны в 2006 году и стала одной из самых смелых и экспериментальных лент в фильмографии режиссера. В центре истории — голливудская актриса Никки Грейс, которая получает главную роль в новом проекте под названием «On High in Blue Tomorrows».