Действие фильма разворачивается в Гонконге второй половины 1980-х, в знаменитом квартале Коулун — плотно застроенном городке в городе, который долгое время жил по своим законам, почти не подконтрольный официальной власти. В этих улицах переплетаются судьбы мигрантов, мелких преступников и людей, для которых квартал стал единственным домом и защитой от внешнего мира.
За много лет до событий фильма Лэй Сам был одним из самых уважаемых постановщиков трюков в Гонконге, прославившимся на опасные, полностью выполненные без дублёров сцены в культовых боевиках 90-х. После серьёзной травмы и конфликта с коллегами он отошёл от дел, порвал связи с индустрией и потерял контакт с дочерью, которая сама выбрала карьеру в кино.