1921 год, послевоенная Польша: две сестры Эва и Магда решают покинуть родину в надежде на лучшую жизнь в Америке. По прибытии в Нью-Йорк у Магды обнаруживают туберкулёз, её сразу отправляют на карантин в больницу на острове Эллис. Эва остаётся одна, без денег, не знает языка, и её тут же начинают преследовать иммиграционные власти, которые грозят депортировать её обратно в Польшу, где её ждёт...
После возвращения домой в Канзас Дороти Гейл не может перестать думать о чудесах страны Оз и своих друзьях, с которыми она рассталась. Беспокоясь за психическое состояние девочки, её тётя Эм отводит Дороти к известному врачу, но во время процедуры девочка сбегает вместе со своей верной курочкой Билли и снова оказывается в волшебном мире, о котором так много слышала.