1932 год, близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи после Первой мировой войны и нескольких лет работы гангстерами в Чикаго. Они выкупают у местного белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть на ней музыкальный бар для чернокожих рабочих с ближайшей плантации — братья мечтают создать безопасное пространство, где можно будет слушать хорошую...
Бринн давно отгородилась от всего мира, поселившись в уединенном доме на опушке леса недалеко от маленького городка. Причиной её изоляции стало трагическое событие из прошлого, о котором местные жители не забыли и до сих пор: они осуждают девушку, игнорируют её при встрече и даже не пытаются наладить контакт, поэтому у неё практически нет общения с окружающими.