Действие разворачивается в сказочном Багдаде, где на оживленных базарах продают не только пряности и украшения, но и волшебные зелья, а по небу вместо птиц летают ковры-самолеты. Главный герой — находчивый воришка Аладдин, который живет в бедности, но мечтает о лучшей жизни и не прочь получить доступ к сокровищам, хранящимся в подземельях дворца.
Действие фильма разворачивается в 1940 году, после капитуляции Франции перед Германией, когда большая часть территории страны оказалась под оккупацией. Главная героиня — молодая женщина Люсиль, которая живёт в небольшом провинциальном городке вместе со свекровью: её нелюбимый муж ушёл на фронт, и она почти не знала его, когда он отправился на войну, все их совместные воспоминания сводятся к...