1965 год, фестиваль фолк-музыки в Ньюпорте собирает тысячи молодых людей, которые ищут голоса, отражающие их недовольство общественным устройством и желание перемен. Среди выступающих почти неизвестный 24-летний музыкант из Миннесоты Боб Дилан, который уже успел наделать шума на фолк-сцене Гринвич-Виллиджа своими пронзительными текстами и простыми акустическими мелодиями.
