Действие ленты разворачивается в тихом британском провинциальном городке накануне Рождества: улицы украшают иллюминацией, жители покупают подарки, а в местной школе готовят праздничный концерт. Анна, старшеклассница, только что поссорилась с отцом: он настаивает, чтобы дочь осталась дома и поступала в местный университет, а сама девушка уже купила билет в Австралию и мечтает о самостоятельной...
Атмосфера Гарлема 1956 года: послевоенный Нью-Йорк, на улицах кипит жизнь афроамериканского сообщества, которое только начинает завоевывать себе право на равные возможности, но рядом с уличными музыкантами, маленькими лавками и семейными вечеринками действуют криминальные группировки, делящие сферы влияния и проворачивающие рискованные дела.