Второй полнометражный фильм по вселенной популярного аниме и манги Кōhei Хорикуши вышел в 2019 году и продолжает историю учеников школы героев У.А.М. Действие разворачивается во время летней программы, когда классы отправляются на отдаленный остров, чтобы помогать местным жителям и отрабатывать навыки работы в команде в реальных условиях.
Приёмная кампания в престижную магическую академию Constant получает неожиданного кандидата: обычный парень Акуто Саи, который с детства мечтал стать героем, защищающим слабых и меняющим мир к лучшему. Он с радостью сдаёт вступительные экзамены, не подозревая, что его пророчество, записанное в древних свитках академии, гласит, что именно он станет следующим Королём Демонов и погрузит мир в хаос.
Масахиро, внук прославленного оммёдзи Абэ-но-Сэймэя, который столетиями защищал столицу Японии от злых духов, живет под гнетом ожиданий окружающих. Все родные, знакомые и даже обыватели смотрят на него как на будущего продолжателя великого дела, не замечая, что юноша совершенно не способен видеть аякаси и использовать магические способности, передававшиеся в семье из поколения в поколение.