Действие картины разворачивается в 1830-е годы на Северном острове Новой Зеландии, когда британские колонисты только начинают осваивать территорию, на которой тысячелетиями живут племена маори, чьи традиции, верования и обычаи несовместимы с чужеземными порядками. Главный герой — молодой британский миссионер, приехавший сюда, чтобы обратить местных в христианство, принести им медицину и...
Все поклонники саги «Другой мир» знают о многовековой кровной войне между аристократическими вампирами и их порабощенными оборотнями, но этот приквел поднимает завесу над истоками конфликта, определившего судьбы двух рас на столетия вперед. Действие разворачивается за сотни лет до событий первой части франшизы, в эпоху, когда вампиры под предводительством жестокого старейшины Виктора...