Действие разворачивается в альтернативной реальности, где Британская империя захватила треть мира, а Япония, переименованная в Зону 11, находится под её оккупацией. Лелуш – изгнанный сын императора, потерявший мать и право на престол, живёт вместе с младшей сестрой Наннали в захваченной территории, пытаясь скрыть своё происхождение и выжить в условиях унижений для местного населения.
Такахиро Сакурай: фильмы и сериалы - страница 4
События аниме-сериала разворачиваются в маленьком японском городке, куда на летние каникулы приезжает шестнадцатилетний школьник Аюми Айдзава. Его родители недавно развелись, и мальчик остается с отцом, с которым раньше почти не общался, в доме на окраине населенного пункта, где почти нет ровесников, а местные жители держатся обособленно и не слишком гостеприимны.