Затойчи, слепой странствующий фехтовальщик с репутацией непобедимого мастера короткого меча дзюттэ, после короткого заключения за кражу у судьи выходит на свободу и тут же сталкивается с человеком, чья жизнь переплетется с его судьбой — бедным ронином, который поддался искушению большой награды, обещанной за голову знаменитого самурая.
Действие картины разворачивается в Японии второй половины XVI века, когда разрозненные самурайские кланы сражаются за контроль над столицей Киото, а каждый из лидеров мечтает объединить страну под своей властью. Один из самых влиятельных и неуступчивых даймё того времени, Такэда Сингэн, противостоит сразу двум сильным противникам — Оде Нобунаге и Токугаве Иэясу, и его внезапная смерть в разгар...