После гибели мужа, последнего представителя древнего рода оборотней, молодая мать Хана решает покинуть шумный Токио и переехать с двумя маленькими детьми в тихую сельскую местность. Она хочет, чтобы Амэ и Юки росли в окружении природы, не вынужденные постоянно скрывать свою необыкновенную природу от окружающих, и могли выбирать, какую часть себя они готовы проявлять миру.
Экранизация одной из самых известных исторических повестей Рётаро Ямады, одного из ключевых японских писателей XX века, специализирующегося на достоверном воссоздании быта Древней Японии. Режиссёром проекта выступил Тосио Фурукава, известный своими лаконичными, но насыщенными адаптациями литературных произведений.
Последние месяцы Второй мировой войны в Японии, когда регулярные рейды американской авиации стирают с лица земли целые кварталы городов, оставляя после себя руины и тысячи жертв среди мирного населения. В этот кошмар попадают 14-летний Сэйта и его маленькая сестренка Сэцуко, которые после воздушного налета теряют мать и остаются совершенно одни, без взрослой поддержки и крыши над головой.