Рэй Глеason, вор с большим стажем, только вышел из тюрьмы, где отсидел несколько сроков за мошенничество и кражи. После смерти жены его 11-летнего сына Тимми растила сестра Рэя Китти, которая несколько раз пыталась устроить личную жизнь, но все её попытки проваливались из-за постоянных проблем с братом, который регулярно попадал в неприятности.
Создатели фильма мастерски играют на контрасте между невинностью детства и скрытой человеческой жестокостью, заставляя зрителя сомневаться в каждом добром поступке главного героя с первых кадров. 12-летний Генри Эванс — любимчик всей семьи: он послушен, хорошо учится, помогает младшей сестренке, никогда не поднимает рук на сверстников.