Действие разворачивается в 1971 году в учебном центре американской армии Форт-Полк в Луизиане, где группа призывников проходит последнюю подготовку перед отправкой на фронт во Вьетнаме. Среди новобранцев выделяется техасец Роланд Бозз: он открыто выступает против войны, презирает бессмысленную авторитарную дисциплину и без зазрения совести использует лазейки в уставе, чтобы помочь товарищам...
Спустя два года после того, как Джесси помог косатке Вилли вернуться в родной океан, мальчик вместе с родителями отправляется на летние каникулы на тихий североамериканский берег. Местные жители часто делятся историями о одинокой косатке, которая плавает в водах залива, и Джесси не может не обрадоваться при мысли о встрече с давним другом.