Действие разворачивается в 1940-е годы, когда весь мир погружен в хаос Второй мировой войны, а возможность перехватывать и расшифровывать сообщения противника становится одним из ключевых факторов, определяющих исход сражений. В основе истории лежит судьба молодого талантливого математика, которому удалось самостоятельно взломать один из самых сложных шифров, используемых вражеской стороной.
Действие исторического фильма разворачивается в Древнем Китае эпохи Весен и Осеней, когда страна представляет собой лоскутное одеяло из враждующих феодальных княжеств, а центральная власть давно утратила реальное влияние на регионы. Главный герой картины — реальная историческая личность, философ и педагог Конфуций, чьё учение о справедливости, почитании старших и нравственных добродетелях...