Сериал снят по популярной манге Тамы Ёсихары, действие которой разворачивается в Японии эпохи Тайсё, в начале XX века, когда старые традиции сталкиваются с новыми веяниями модернизации. Главный герой — 17-летний Тамахико Сима, который после гибели матери в автокатастрофе и тяжелой травмы правой руки, лишившей его возможности играть на любимой скрипке, оказывается в изгнании в удаленном горном...
Действие разворачивается в вымышленном мире, где существует народ бессмертных, хранящий секрет вечной жизни. На протяжении столетий их пытались захватить армии разных государств, чтобы завладеть знанием, дарующим бессмертие. Когда родной город бессмертных пал под натиском захватчиков, главная героиня — юная Макия — вынуждена скрываться в глухом лесу, оставив всё, что было ей дорого.
Летний сезон 2014 года в Токио омрачил крупный террористический акт, не оставивший равнодушным ни одного жителя мегаполиса. Виновниками беспрецедентного преступления, которое разбудило самоуверенную японскую нацию от ощущения полной безопасности, оказались два несовершеннолетних подростка, объявивших себя представителями загадочной группировки под названием «Сфинкс».
После смерти матери десятилетний Тяньцзинь вынужден покинуть привычный город и переехать к отцу, который оставил его сразу после рождения и живет в тибетской прерии. Непривыкшему к суровым условиям, шумным базарам и простому быту мальчику сначала очень сложно адаптироваться: отец держит дистанцию, почти не общается с ним, а местные ребята сначала относятся к нему с недоверием.