Одинокий школьник Хигари уже давно мечтает завести близких друзей, но не может найти общий язык с одноклассниками и постоянно чувствует себя на обочине школьной жизни. Его обыденность рушится в один летний день, когда на тихой улице он встречает девушку с необычными чертами лица и странным поведением — юную демоницу по имени Цумуги.
Замкнутая и нелюдимая Люси сбежала от тяжелых семейных проблем в Великобритании и переехала в Токио, где уже несколько лет работает переводчицей, стараясь не сближаться с новыми знакомыми и не вспоминать о прошлом. В 1989 году на улице она случайно встречает привлекательного фотографа Тэйдзи, работающего с экспатами, и он знакомит её с Лили — такой же англичанкой, живущей в Японии, но...