Режиссерская работа Анга Ли, которая стала первым азиатским фильмом в истории, получившим премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, сочетает в себе изысканную визуальную эстетику, глубокую драматическую линию и знаменитые для гонконгского кинематографа хореографически выверенные бои без использования спецэффектов.
Действие ленты разворачивается в Кантоне времен династии Манчжу, главный герой — Фонг Сай-Юк, один из самых талантливых и вспыльчивых мастеров кунг-фу региона, известный своими подвигами и склонностью попадать в неожиданные ситуации. Волею судеб он оказывается участником традиционного боевого турнира, победитель которого получает не только славу, но и право жениться на молодой красавице Тинь Тинь.