Ин-нам девять лет работает наёмным убийцей, после того как ушёл из рядов южнокорейских спецслужб, где был секретным оперативником. После выполнения последнего официального задания — ликвидации главы клана якудза — он планирует навсегда уехать в Панаму и порвать все связи с миром насилия, в котором провёл большую часть взрослой жизни.
Действие тайского фильма разворачивается в эпоху правления королевы Хиджо Лангказуки, когда в королевстве нарастают внутренние противоречия и угроза вооруженного переворота. Мятежный принц Роэй, стремящийся захватить трон, вступает в сговор с влиятельным предводителем пиратов по прозвищу Черный Ворон, чтобы организовать восстание против законной власти.