Действие картины разворачивается в Китае эпохи Мин, когда новый император издает указ, объявляющий все боевые искусства вне закона. Любой, кто практикует их или обучает других, подлежит немедленному уничтожению, а военные, ответственные за исполнение указа, быстро превращают охоту на мастеров в прибыльный бизнес: за голову каждого убитого последователя боевых искусств они получают щедрое...
Фильм китайского режиссера Чжан Имоу, снятый в 1999 году, строится на простой, но очень трогательной истории возвращения к корням. Главный герой Юшенг — успешный бизнесмен из крупного города, который давно не поддерживал связь с родной деревней в северной провинции Китая, пока не получает известие о смерти отца, всю жизнь проработавшего сельским учителем.