Действие фильма разворачивается на фоне смутной эпохи Троецарствия в Древнем Китае, когда раздробленность страны и постоянные междоусобицы формируют образы людей, чья жизнь и верность становятся частью многовековых легенд. Сюжетная линия строится вокруг реально существовавшего военачальника Гуань Юя, одного из самых почитаемых героев китайской культуры, чья история до сих пор вдохновляет...
Начало XX века, Китай переживает период внешнего давления и внутренних перемен, и для многих мастеров боевых искусств становится важным доказать силу и ценность национальной культуры на мировой арене. Хо Юаньцзя, выросший в семье известного мастера ушу, с детства мечтал пойти по стопам отца, стать одним из сильнейших бойцов в мире и поднять престиж своей семьи и страны.