Действие фильма разворачивается в Англии начала XIX века, когда в одном из графств находят молодую женщину, которая не говорит ни на одном известном местным жителям языке и утверждает, что является принцессой Карабу из далекой восточной страны, бежавшей от похищения, организованного местным правителем.
Вторая полнометражная работа Дэвида Линча, вышедшая на экраны в 1980 году, снята по мотивам реальных событий из викторианской Англии и основана на дневниках доктора Фредерика Тривза, который действительно работал с человеком по имени Джозеф Меррик, известным широкой публике как Человек-слон. Сюжет ленты строится вокруг истории встречи Тривза с Мерриком, которого он находит в лондонском шоу...