Действие фильма разворачивается в конце XIX века, главный герой — Фрэнк Т. Хопкинс, наездник из труппы Дикого Запада, отец которого был иммигрантом из Европы, а мать принадлежала к индейскому племени лакота. В отличие от коллег по шоу, Фрэнк не притворяется коренным американцем для зрелищности: он вырос в резервации, знает традиции племени и имеет особую связь с лошадьми, которую считают даром...
Действие картины разворачивается в 1348 году, в разгар Столетней войны между Англией и Францией. В родное поместье леди Матильды возвращается отряд солдат, но радость от встречи с выжившими быстро сменяется тревогой: её муж сэр Уолтер де Меллерби всё ещё остаётся в французском плену, а единственная надежда на его освобождение — пленник, которого солдаты привезли с собой.