Действие картины разворачивается в I веке нашей эры, когда Римская империя жестоко преследует последователей новой веры, появившейся на территории восточных провинций. Главный герой — Павел, ранее известный как Савл из Тарса, который сам участвовал в гонениях на христиан, но после встречи с Христом на дороге в Дамаск кардинально меняет свои взгляды и становится одним из самых активных...
События фильма основаны на реальной трагедии, произошедшей в 1820 году в водах Тихого океана: огромный кашалот в ярости атаковал китобойное судно «Эссекс», в результате чего корабль быстро затонул. Большая часть команды осталась посреди бескрайнего океана с минимальным запасом провизии и несколькими спасательными шлюпками, которые не были рассчитаны на долгое плавание.
Александрия IV века н. э. — город, где переплетаются культуры, знания и противоречия умирающей Римской империи. В это время, когда христианство, опирающееся на неимущие слои населения, стремительно становится влиятельной политической силой, в городе живёт выдающийся философ, математик и астроном Гипатия, чьи лекции собирают учеников из разных уголков империи, а идеи влияют на решения правителей.