1942 год, Берлин. Нацистский режим методично выявляет и высылает евреев из города, но 21-летний Сиом не прячется в подвалах и не старается стать невидимым. Он улыбается прохожим, работает на заводе, живет в большой квартире, которую родители оставили перед эвакуацией, и всегда оказывается в гуще городских событий, не скрывая своей национальности.
Дебютный полнометражный фильм Айвана Каванара сочетает мрачную, выдержанную в реалистичных тонах атмосферу классического вестерна с глубокой психологической драмой. Действие происходит в конце XIX века в небольшом городке на американской границе, жители которого привыкли к размеренному, благочестивому образу жизни и редко сталкиваются с серьезными опасностями.
После военного переворота в Чили 1973 года страна погрузилась в хаос, тайная полиция охотилась за оппонентами режима, а беглые нацисты из Европы нашли себе убежище в отдаленных районах, создавая закрытые поселения под предлогом религиозных или благотворительных проектов. Немецкий журналист Даниэль, приехавший в Чили для работы над репортажем о происходящих в стране репрессиях, случайно...