Снятый по одноименному роману Рэя Брэдбери американский фильм сочетает в себе мрачную атмосферу триллера, логику детективного сюжета и волшебные элементы фэнтези, оставаясь одним из самых запоминающихся экранизаций произведений писателя 1980-х годов. Действие разворачивается в тихом провинциальном городке осенью, когда привычный размеренный ритм жизни нарушает приезд странного бродячего цирка...
Действие ленты разворачивается в суровых Скалистых горах в период расцвета нелегальных собачьих боев, популярных в североамериканских регионах в первой половине XX века. Главный герой — одинокий следопыт Альберт Джонсон, который по случайности спасает полумертвого бойцового пса от жестоких хозяев, набив морду лидеру местной банды.