Действие фильма разворачивается в 1993 году в маленьком итальянском городке, куда приезжает молодая американка Лиза, чтобы заняться реставрацией старинной картины XVI века, покрытой слоем копоти от многолетнего хранения в темном помещении. Девушка надеется спокойно выполнить работу и вернуться домой, но местная атмосфера и странные детали сразу настораживают её.
Маттео Гарроне превращает знакомую с детства историю о Пиноккио в многослойную драматическую притчу, которая подходит как для взрослых, так и для подростков. В отличие от легкомысленных адаптаций, режиссер сохраняет всю магию исходного сюжета, но добавляет ему реализма и остроты, обращаясь к вечным темам: ответственности за свои поступки, ценности честности и силе родительской любви.