Действие западногерманской биографической мелодрамы разворачивается в конце XVIII века вокруг молодого Иоганна Вольфганга фон Гёте, который учится на юридическом факультете и совершенно не горит желанием продолжать семейное дело, как того хочет его строгий отец. Разгневанный пренебрежением к учебе родитель отправляет сына в провинциальный городок, где тот получает скромную должность в местном...
В разоренной Тридцатилетней войной и чумой Германии XVII века 13-летний сирота Крабат, оставшийся без родных и крова, бредет по дорогам в поисках хоть какой-то еды и укрытия на ночь. Случай приводит его к старой мельнице на окраине деревни, где хозяин, загадочный Мастер, соглашается взять мальчика в ученики, не требуя за это никакой платы на первый взгляд.