Россия, конец XIX века, страна на пороге войны с Великобританией, императорский двор охвачен тревогой. В одной из комнат Зимнего дворца находят загадочное механическое устройство в виде блохи — артефакт, который не может быть создан в России по тем технологиям, и его появление угрожает национальной безопасности.
Представьте, что ваша любимая вещь, без которой вы не представляете своей повседневности, внезапно оказывается на помойке. Что она почувствует? Как будет пытаться вернуться к привычной жизни? Именно с этой неожиданной ситуации начинается новый совместный проект канадских и российских аниматоров, который уже успел привлечь внимание зрителей разных возрастов.