Действие фильма разворачивается сразу в двух временных плоскостях, связывая судьбы двух поколений одной семьи. В наши дни Джулиан, подросток, исключённого из школы за жестокое издевательство над одноклассником, остаётся на каникулах с родителями, пока за ним не приезжает его бабушка, приехавшая из Франции.
Действие ленты разворачивается на территории нацистской Германии в последние месяцы Второй мировой войны. Главный герой — десятилетний Йоханнес Бетслер, активный участник Гитлерюгенда, который искренне верит в идеологию режима и считает Адольфа Гитлера своим главным кумиром. У мальчика есть воображаемый друг — сам фюрер, который постоянно даёт ему нелепые, порой даже детски наивные советы и...