Фильм основан на реальной истории Гарри Хафта — боксера, выжившего в концлагере Освенцим, где нацисты заставляли заключенных драться на ринге насмерть для собственного развлечения. После освобождения он переезжает в США, пытается построить обычную жизнь, заводит отношения с женщиной, в которую влюблен, но постоянные флешбеки о пережитых ужасах не дают ему обрести покой и отпустить прошлое.
Дебютный полнометражный фильм итальянских режиссеров Луки Иммези и Пьетро Пеццуло сочетает элементы классического хоррора про одержимость и психологический триллер о последствиях детской травмы. Главный герой Филип еще в юном возрасте стал свидетелем чудовищного события: прямо на глазах у матери невидимая темная сущность убила его младшую сестру в их семейном доме.
Действие фильма разворачивается в Копенгагене 1920-х годов, где известная художница Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара, также признанного иллюстратора, позировать для портрета в женском образе. Работа получает неожиданный успех, и вскоре пара начинает получать заказы на новые картины с Эйнаром в роли модели.