Нью-Йорк, конец 90-х: город, где переплетаются интересы разных криминальных группировок, только что получил новую волну жестоких убийств, после которых исчезают целые кланы преступников. Расследованием поручено опытному нью-йоркскому полицейскому Тони Люку, который уже не первый год работает с делами, связанными с организованной преступностью, и знает все подводные камни городских разборок.
Полицейский Дэниел Маккена теряет всё за несколько мгновений: во время неудачной перестрелки с членами крупной преступной группировки погибает его жена, а сам он получает тяжелое ранение в лицо, которое не позволяет ему больше выполнять работу по закону. Операция по пластической хирургии даёт ему неожиданную возможность: внешность после вмешательства полностью совпадает с внешностью Лайла...