Действие ленты разворачивается примерно 500 лет назад, в эпоху государства Чосон, когда одна из величайших национальных реликвий — волшебная флейта — была похищена злым чудовищем. Чтобы защитить сокровище от повторных посягательств, небожители разделили его на две части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.
У двух главных героев — отца и сына, обих служащих в правоохранительных органах Южной Кореи, накопилось столько принципиальных разногласий и обид за годы совместной жизни, что они полностью разорвали контакты и даже делают вид, что не замечают друг друга при встрече на службе. Каждый из них уверен, что другой отвечает за все проблемы в их отношениях, и не собирается делать первый шаг к примирению.