1801 год, эпоха правления короля Чонджо в государстве Чосон: католицизм находится под строгим запретом, а все приверженцы новой веры подвергаются преследованиям со стороны властей. Трое братьев из знатного семейства Чон, исповедующие католицизм, попадают в немилость к двору: одного из них казнят, а двое остальных отправлены в раздельную ссылку на отдалённые острова.
Хак-су уехал из родного провинциального Пёнсана 10 лет назад, чтобы построить карьеру рэпера в Сеуле, но пока что его жизнь сводится к подработкам на случайных работах и постоянным попыткам пробиться на музыкальном телевидении. Каждый раз он доходит до шестого раунда конкурса, но вылетает из-за провальной импровизации, и кажется, что мечта о большой сцене так и останется неосуществлённой.
Когда Хи-джу было семь лет, её отца, работавшего детективом и расследовавшим дело серийного убийцы, жестоко убили. Правоохранительным органам удалось доказать вину маньяка только в одном преступлении, поэтому он получил 15 лет лишения свободы, а не пожизненное. Девушка выросла с одной целью: дождаться дня, когда убийца выйдет из тюрьмы.