В начале 90-х Южная Корея переживала сложный период перехода к стабильной демократии, на региональном уровне часто переплетались интересы криминальных группировок и политических сил, стремившихся закрепиться во власти. Действие картины разворачивается в Пусане в 1992 году, когда в городе проходят местные выборы депутатов, и два кандидата от оппортунистических политических партий готовы на все,...
1983 год, попытка покушения на президента Южной Кореи во время официального визита в Вашингтон становится триггером для масштабной внутренней проверки спецслужб. Руководство двух ключевых отделов разведки — внутреннего и внешнего — получает строгое указание вычислить в собственных рядах северокорейского шпиона, причастного к подготовке теракта.