Когда группа учёных пыталась с помощью биологических методов расшифровать загадочное послание из космоса, из их лаборатории вырвался неизвестный патоген, который быстро распространился по всей планете. Вирус кардинально изменил человечество: он подарил людям возможность телепатически общаться друг с другом, стер из них агрессию, сделал абсолютно толерантными ко всем различиям и обеспечил...
Действие картины разворачивается в мрачном, пропитанном дождем Лос-Анджелесе в канун Рождества, когда на улицах еще чувствуется атмосфера предпраздничной суеты, но каждый из главных героев уже давно потерял веру в лучшее. Гробовщик работает на местного криминального босса, вынужден выполнять его грязные поручения и прятать от себя то, что он сам считает бесчестием.