Действие начинается в 1935 году в поместье Таллисов в английской провинции: тринадцатилетняя Бриони, талантливая девочка, которая сочиняет пьесы и мечтает стать писательницей, не понимает сложности отношений между взрослыми, когда видит, как ее старшая сестра Сесилия целуется с Робби — сыном домработницы, с которым они дружат с детства.
Действие фильма разворачивается в середине 1920-х годов, в эпоху, когда после Первой мировой войны спиритуализм стал массовым культурным феноменом, а многие люди искали контакт с погибшими родными. Легендарный американский иллюзионист Гарри Гудини, известный не только своими громкими трюками, но и активной борьбой с мошенниками, выдающими себя за медиумов, находится с гастролями по Британии.
Действие картины разворачивается в небольшом британском городке накануне Рождества. Главный герой — одинокий мастер по изготовлению деревянных игрушек, который много лет носит в себе тяжесть вины за трагическую ошибку из прошлого, и замкнулся от всего мира, не общаясь с соседями и не подпуская к себе никого.