Действие фильма разворачивается в первой половине XX века, в период, когда Корея находилась под японской колониальной властью. Главный герой, молодой кореец Чхве Бэ-даль, вынужден переехать в Японию, где сталкивается с жестоким отношением и дискриминацией по национальному признаку. Не имея возможности реализовать себя на родине, он решает посвятить жизнь боевым искусствам, видя в них способ не...
Затойчи, слепой странствующий фехтовальщик с репутацией непобедимого мастера короткого меча дзюттэ, после короткого заключения за кражу у судьи выходит на свободу и тут же сталкивается с человеком, чья жизнь переплетется с его судьбой — бедным ронином, который поддался искушению большой награды, обещанной за голову знаменитого самурая.