Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов, в эпоху расовой сегрегации и бурного развития культуры Гарлема. Это дебютная работа Ребекки Холл в качестве режиссёра, снятая по одноимённому роману Нелла Ларсона, вышедшему в 1929 году и ставшему классикой афроамериканской литературы. Сюжет строится вокруг двух молодых женщин, которые по разным причинам скрывают свою афроамериканскую...
После громкого скандала, из-за которого он потерял работу в полиции и репутацию, Чарли Вальдо уходит от городской суеты и селится в уединенной хижине в лесу, чтобы жить в тишине и не вспоминать о прошлых ошибках. Но его размеренное существование рушится в один момент, когда к нему обращается частный детектив, расследующий загадочное убийство супруги известной эксцентричной голливудской актрисы...