1918 год, конец Первой мировой войны. Молодой доктор Джорджо Волли, переживший ужасы фронта, решает вернуться в детский приют, где работал до мобилизации. Во время войны учреждение эвакуировали в затерянную в горах деревушку, окруженную непроходимыми болотами и мрачными лесами, и теперь он отправляется туда, чтобы навестить бывших подопечных.
Это одна из самых личных работ Вуди Аллена, построенная на его собственных воспоминаниях о детстве, проведенном в еврейском квартале Бруклина в 1930–1940-е годы. Режиссер не стремится к точной документальной достоверности, а передает ощущение той эпохи через призму теплой ностальгии, лёгкой иронии и любви к обычным, незаметным с первого взгляда моментам, которые формируют характер человека.